Fabuła obrazu skupia się na grupie Muxów w Oaxaca w południowym Meksyku. Jej przedstawiciele znajdują się pod wieloma naciskami, a ich życie dodatkowo komplikuje ciekawska hiszpańska projektantka mody.
Adam i Marklin są od 5 lat w związku, ale czują, że ogień ich uczucia powoli zaczyna gasnąć. Do tego starają się być wsparciem w miłosnych rozterkach swoich przyjaciół.
Czy każdy związek ma datę ważności?
Jose uważa Davida za mężczyznę swojego życia. Gdy ten nagle zrywa z nim po 8 latach spędzonych razem, Jose wspomina ich związek. Zaczyna uświadamiać sobie, że ich wspólne życie nie było tak idealne, jak kiedyś myślał.
St. Sebastian College jest otwarty tylko dla homoseksualnych studentów. To samo dotyczy wykładowców, którzy z pasją walczyli o stworzenie gejowskiej utopii wolnej od nienawiści i dyskryminacji. Jednak pod pozornie idealną fasadą kryje się grzęzawisko zazdrości, intryg, mrocznych sekretów i podłych kłamstw.
Javi, chcąc spełnić swoje marzenie o karierze piosenkarza, zatrudnia się w gejowskim klubie z saunami, niezwykle popularnym. Wkrótce odkrywa mroczną tajemnicę tego miejsca. Młody chłopak do wynajęcia, jego „upiorny” kochanek i właściciel klubu przeżyją wspólnie historię naznaczoną pożądaniem, miłością i śmiercią.